La fiche d'une bénévole ou d'un bénéficiaire (contact) consiste des éléments suivants:
- Les onglets:
- Résumé: les principales informations à propos du contact.
- Activités: les actions impliquant le contact.
- Relations du contact avec d'autres personnes enregistrées dans le système (l'utilisation de cette fonction est optionnelle).
- Groupes: cette fonction n'est pas utilisée pour l'instant.
- Notes ajoutées à la fiche du contact.
- Étiquettes de l'individu, telles que «bénévole» ou «bénéficiaire».
- Journal: affiche l'heure et l'auteur des dernières modifications faites à la fiche.
- Enfants (bénéficiaires): comme son nom l'indique, ceci s'applique uniquement aux bénéficiaires. Permet d'enregistrer les enfants du bénéficiaires dans le système afin de les ajouter comme bénéficiaires aux actions.
Les onglets de la fiche de contact
Onglet «résumé»
Vous trouverez dans cet onglet en tout début le nom du contact, suivi des boutons «modifier», «vcard» et «supprimer», qui respectivement permettent de modifier la fiche, d'exporter les données vers une fiche «vcard» (qui peut être utilisée pour importer les données du contact dans un gestionnaires d'adresses ou de courriels) et de supprimer la fiche du contact.
Immédiatement sous le nom du contact sont affichées les étiquettes, permettant ainsi de voir s'il s'agit d'un bénévole ou d'un bénéficiaire.
Le lien «noter une rencontre» envoie vers le formulaire pour enregistrer une action.
Suivent ensuite les blocs d'informations, soit le profil (adresse, téléphone, etc.), les préférences de communication, les données démographiques, les informations communes (aux bénévoles et bénéficiaires), les informations spécifiques aux bénévoles, les informations spécifiques aux bénéficiaires, etc.
Au bas complètement de l'écran, vous trouverez enfin l'identifiant unique du contact («CiviCRM ID: NNNN»), ainsi qu'une ligne d'information affichant l'auteur et l'heure de la dernière modification.
Identifiant unique du contact et informations à propos de la dernière modification